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圖書簡介

《金融理財原理》是AFP（金融理財師）資格認證考試系列參考用書之一，該修訂版由國內(nèi)享有盛譽、經(jīng)國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會（FPSB）認可的專業(yè)金融理財培訓(xùn)機構(gòu)北京金融培訓(xùn)中心（BFEC）聯(lián)合北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司組織編纂，是國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會中國專家委員會和現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司（FPSB China）推薦的AFP資格認證培訓(xùn)和考試參考教材。
該修訂版根據(jù)《2009年AFP資格認證教學(xué)與考試大綱》對第一版知識點進行了調(diào)整，對超綱或者不符合發(fā)展的部分內(nèi)容進行了刪除，根據(jù)最新的法律和政策對相關(guān)內(nèi)容進行了更新，并對第一版教材中內(nèi)容比較陳舊的數(shù)據(jù)、圖表等進行了更新與替換。
《金融理財原理》共包括5篇：金融理財基礎(chǔ)知識與技能、投資規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、基礎(chǔ)員工福利與退休計劃、基礎(chǔ)稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃。本修訂版依舊分上下兩冊，第1篇的內(nèi)容為上冊，第2、3、4、5篇的內(nèi)容為下冊。
本書適合參加AFP（金融理財師）資格認證培訓(xùn)和考試的學(xué)員、財經(jīng)專業(yè)研究生和高年級本科生，以及對金融理財感興趣的讀者。
目錄
第2篇 投資規(guī)劃
第十五章 投資環(huán)境
第一節(jié) 投資目標(biāo)和投資規(guī)劃
一、投資人為什么要投資
二、投資目標(biāo)的設(shè)立
三、什么是投資規(guī)劃
四、投資規(guī)劃步驟
五、生命周期與投資目標(biāo)
六、經(jīng)濟環(huán)境與投資
七、投資的適宜性
八、投資過程及其參與者
第二節(jié) 投資工具概覽
一、投資的類型
二、金融投資工具
三、實物及其他投資工具
第三節(jié) 金融市場和金融機構(gòu)
一、一級市場和二級市場的交易及功能
二、證券交易所的交易機制
三、柜臺交易市場的交易機制
四、買空賣空機制
五、交易成本和交易指令
六、投資和公司財務(wù)
七、監(jiān)管和清算
第四節(jié) 投資信息的收集和分析
一、投資人為什么需要投資信息
二、與投資相關(guān)的信息的類型和來源
三、上市公司提供的信息
四、券商研究報告和投資建議
練習(xí)題
第十六章 貨幣的時間價值與利率相關(guān)計算
第一節(jié) 貨幣時間價值的測定：現(xiàn)值和終值
一、與時間價值有關(guān)的術(shù)語
二、單期中的終值
三、單期中的現(xiàn)值
四、多期的終值和現(xiàn)值
五、復(fù)利和單利的區(qū)別
六、不同利率和不同期限下的現(xiàn)值變化
七、72法則
第二節(jié) 復(fù)利期間和有效利率的計算
一、復(fù)利期間
二、有效年利率(EAR)的計算
三、復(fù)利期間與有效利率
四、連續(xù)復(fù)利利率
五、復(fù)利期間、有效利率和名義利率
第三節(jié) 年金和增長型年金
一、年金
二、增長型年金
第四節(jié) 永續(xù)年金和增長型永續(xù)年金
一、永續(xù)年金
二、增長型永續(xù)年金
三、小結(jié)
第五節(jié) 凈現(xiàn)值和內(nèi)部收益率
第六節(jié) 貨幣的時間價值在個人金融理財中的應(yīng)用
思考題
練習(xí)題
第十七章 投資理論和市場有效性
第一節(jié) 單一資產(chǎn)收益與風(fēng)險的測定
一、持有期收益和持有期收益率
二、預(yù)期收益率
三、風(fēng)險和風(fēng)險的測定
四、必要收益率
五、真實無風(fēng)險收益率和名義無風(fēng)險收益率
六、風(fēng)險溢價和風(fēng)險源
第二節(jié) 資產(chǎn)組合理論
一、均值和方差框架
二、資產(chǎn)組合的期望收益率、方差和協(xié)方差
三、資產(chǎn)組合的風(fēng)險分散化，系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險
四、多個資產(chǎn)資產(chǎn)組合的有效集
五、市場均衡——資本市場線和市場資產(chǎn)組合
六、分離理論——投資人的選擇
第三節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型
一、資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件
二、市場模型
三、資本資產(chǎn)定價模型和證券市場線．
四、SML與CML的比較
五、用證券市場線進行投資績效評價
第四節(jié) 市場有效性和隨機游走假說
……
第十八章 債券市場與債券投資
第十九章 股票市場與股票投資分析
第二十章 衍生證券與外匯投資
第二十一章 共同基金和投資組合資產(chǎn)配置
第二十二章 投資業(yè)績評估與投資組合調(diào)整策略
第3篇 風(fēng)險管理與保險規(guī)劃
第二十三章 風(fēng)險與風(fēng)險管理
第二十四章 保險基本原理
第二十五章 人壽保險
第二十六章 意外傷害與健康保險
第二十七章 財產(chǎn)與責(zé)任保險
第4篇 基礎(chǔ)員工福利與退休計劃
第二十八章 員工薪酬與收入
第二十九章 社會福利與薪酬扣除
第三十章 企業(yè)福利與薪酬扣除
第三十一章 退休計劃原理及操作流程
第5篇 基礎(chǔ)稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃
第三十二章 稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃基礎(chǔ)
第三十三章 個人稅務(wù)籌劃概述

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