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圖書簡介

    本書的編寫以國際金融理財標準委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標準(上海)有限公司制定并頒布的AFP資格認證教學與考試大綱為依據，配以2008年3月的AFP資格認證考試真題和一些典型習題，針對課程體系中的重點、難點進行詳解。
    本書的編寫目的是幫助學員加深對知識的理解，掌握和鞏固知識要點，更好地準備考試。各章的知識點基本上按照占總課程量的比重均等分布，涵蓋了考試大綱中絕大部分A3級別的知識點。

目錄

第一章　金融理財概述
第二章　CFP資格認證制度
第三章　金融理財與法律
第四章　經濟學基礎知識
第五章　金融機構功能與監管
第六章　客戶價值取向與行為特性
第七章　貨幣時間價值與財務計算器操作
第八章　家庭財務報表與預算編制
第九章　居住規劃與房產投資計劃
第十章　教育金規劃
第十一章　信用與債務管理
第十二章　綜合理財規劃
第十三章　特殊生涯事件理財規劃
第十四章　理財規劃綜合案例分析
第十五章　投資環境
第十六章　投資理論
第十七章　債券市場和債券投資
第十八章　股票市場和股票投資
第十九章　衍生品與外匯投資
第二十章　基金、資產配置與績效評估
第二十一章　風險與風險管理
第二十二章　保險基本原理
第二十三章　人壽保險
第二十四章　意外傷害
第二十五章　財產與責任保險
第二十六章　員工福利與退休規劃
第二十七章　個人稅務基礎
第二十八章　個人稅務與遺產籌劃

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