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圖書簡介

　　本書是“國家職業資格培訓教程”之一，該書分7個章節對助理理財規劃師專業能力作了詳細的介紹，具體內容有現金規劃、教育規劃、風險管理和保險規劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等。該書可供各大專院校作為教材使用，也可供從事相關工作的人員作為參考用書使用。

目錄

第一章　現金規劃
　第一節　分析客戶現金需求
　第二節　制定現金規劃方案
第二章　消費支出規劃
　第一節　制定住房消費方案
　第二節　制定汽車消費方案
　第三節　制定消費信貸方案
第三章　教育規劃
　第一節　客戶教育需求分析
　第二節　制定客戶教育規劃方案
第四章　風險管理和保險規劃
　第一節　收集客戶信息
　第二節　提供咨詢服務
　　第一單元　保險基礎知識
　　第二單元　保險的基本原則
　　第三單元　保險合同
　　第四單元　人身保險產品介紹
　　第五單元　財產保險產品介紹
　　第六單元　《保險法》相關條款解釋
第五章　投資規劃
　第一節　投資規劃概述
　第二節　收集客戶信息
　第三節　提供咨詢服務
　　第一單元　股票
　　第二單元　固定收益證券
　　第三單元　共同基金
　　第四單元　投資型信托
　　第五單元　外匯
　　第六單元　銀行理財產品
　　第七單元　券商集合資產管理計劃
　　第八單元　QDII產品
　　第九單元　金融衍生品
　　第十單元　黃金
第六章　退休養老規劃
　第一節　收集客戶信息
　第二節　提供咨詢服務
　　第一單元　我國的養老理念及退休養老規劃的必要性
　　第二單元　社會養老保險的基本知識
　　第三單元　企業年金的基本知識
　　第四單元　商業養老保險的基本知識
　　第五單元　退休養老的其他工具
第七章　財產分配與傳承規劃
　第一節　收集客戶信息
　第二節　提供咨詢服務
　　第一單元　婚姻家庭財產風險因素分析
　　第二單元　界定客戶財產權屬
　　第三單元　財產分配規劃咨詢
　　第四單元　財產傳承規劃咨詢服務
主要參考資料

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